不動産会社向けタスク管理ツールおすすめ5選｜選び方も解説
更新日 2026年07月27日
不動産会社では、問い合わせや追客、内見、契約、修繕など、期限や担当者の異なる業務が同時に進みます。Excelやメール、口頭でタスクを共有していると、対応状況が分かりにくくなり、連絡や手続きが遅れることもあるでしょう。
本記事では、汎用タスク管理型、業務アプリ型、問い合わせ管理型、現場管理型から、不動産会社で活用しやすい5サービスを紹介します。各ツールの特徴に加え、選び方や料金体系、導入時の注意点も解説するので、自社の業務に合うサービスを比較する際にお役立てください。
不動産会社向けタスク管理ツールには、問い合わせ対応や追客、来店・内見、契約手続き、更新・解約、入居者・オーナー対応などの進捗をまとめて管理できるものがあります。Excelやメール、口頭でタスクを共有している場合、担当者や期限が分かりにくくなり、対応漏れや引き継ぎの遅れが生じることもあるでしょう。
ここでは、汎用的なタスク管理ツールに加え、問い合わせ対応や現場管理、顧客・物件情報の管理に活用できるサービスを厳選しました。担当者・期限・進捗の管理やスマホ対応、通知、情報の紐付けなどを比較し、不動産会社で使いやすい5サービスを紹介します。
サービス名 | 向いている不動産会社 | 主な特徴 |
|---|
Jooto | 営業・契約案件の進捗を見える化したい会社 | かんばん方式で担当者や期限を管理 |
Backlog | 複数工程のある案件を管理したい会社 | 親子課題やガントチャートで進捗を管理 |
kintone | 顧客・物件・タスクの管理環境を自社向けに作りたい会社 | 管理項目や業務フローを柔軟に設定 |
Re:lation | 問い合わせや追客の対応漏れを防ぎたい会社 | メール・フォームなど複数窓口を一元管理 |
KANNA | 修繕・点検・工事を現場と共有したい会社 | スマホや協力会社との情報共有に対応 |
Jooto
株式会社PR TIMES
出典：Jooto https://www.jooto.com/
案件ごとの進捗や担当状況を見える化したい不動産会社向け
強み
・かんばん方式で担当者・期限・優先度・進捗を見える化
・ガントチャートや横断管理で複数案件の状況をまとめて把握
・コメント・ファイル共有・モバイルアプリで外出先から情報を更新
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Jootoは、株式会社PR TIMESが運営するクラウド型のタスク・プロジェクト管理ツールです。かんばん方式でタスクの担当者や期限、優先度、進捗を整理でき、ドラッグ＆ドロップで状況を更新できます。不動産会社では、反響対応や内 見準備、契約手続き、物件確認、修繕対応など、案件ごとに発生する業務の管理に活用できます。
ガントチャートで案件全体のスケジュールを確認できるほか、複数プロジェクトの横断管理、コメント、ファイル共有にも対応しています。スマートフォンやタブレットからタスクを確認・更新できるため、外出の多い営業担当者を含め、店舗やチームで業務の進捗を共有したい不動産会社におすすめです。
主な機能
- 導入支援・運用支援あり
- クラウド（SaaS）
- スマホアプリ（iOS）対応
- スマホアプリ（Android）対応
Backlog
株式会社ヌーラボ
出典：Backlog https://backlog.com/ja/
管理会社との案件や物件ごとの進捗を整理したい不動産会社向け
強み
・担当者・期限・進捗状況を課題ごとに管理
・親子課題で修繕や契約業務を工程別に細分化
・ボードやファイル共有で社内外のやり取りを集約
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Backlogは、株式会社ヌーラボが提供するクラウド型のプロジェクト・タスク管理ツールです。課題ごとに担当者や期限、進捗状況を設定でき、カンバンボードやガントチャートで業務の進行状況を可視化できます。不動産会社では、テナント対応や設備修繕、契約手続き、管理会社への確認など、物件ごとに発生するタスクを整理する際に活用できます。
親子課題を使えば、大きな案件を複数の作業に分け、それぞれに担当者や期限を設定できます。コメントや図面などのファイルも課題に紐づけて共有できるため、メールに情報が分散するのを防ぎやすいでしょう。社内の担当者だけでなく、管理会社や協力会社を含めて案件の進捗を共有したい不動産会社におすすめです。
主な機能
- アプリでの提供
- タスクの作成と割り当て
- チャットサポートあり
- ラベル設定
顧客・物件・タスクを自社の業務に合わせて管理したい不動産会社向け
強み
・担当者・期限・対応ステータスを自社の業務に合わせて設定
・プロセス管理とリマインダー通知で進捗や対応漏れを把握
・顧客管理や案件管理など複数の業務アプリをまとめて運用
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kintoneは、サイボウズ株式会社が提供するノーコード・ローコードの業務改善プラットフォームです。自社の業務に合わせてアプリを作成でき、タスクごとに担当者や期限、対応ステータスなどの項目を設定できます。不動産会社では、反響対応や物件確認、内見準備、契約手続きなどのタスクを、顧客・物件・案件情報と紐づけて管理できます。
プロセス管理を使えば、タスクの担当者や締め切り、進捗状況を登録し、業務フローに沿って対応状況を管理できます。期限前のリマインダー通知や進捗のグラフ化、スマートフォンからの確認にも対応しているため、店舗や外出先で情報を共有しながら対応漏れを防ぎたい不動産会社におすすめです。
Re:lation
株式会社インゲージ
出典：Re:lation https://ingage.jp/relation/
反響対応と後続タスクをまとめて管理したい不動産会社向け
強み
・メールや問い合わせフォームなど複数の窓口を一元管理
・担当者と対応状況を可視化し、対応漏れや二重返信を防止
・一部プランでは顧客とのやり取りから後続タスクを作成可能
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Re:lationは、株式会社インゲージが提供するクラウド型の問い合わせ管理システムです。メールやWebフォームから届く問い合わせを一つの画面に集約し、担当者や対応状況をチームで共有できます。対応プランでは、LINE公式アカウントのメッセージもまとめて管理可能です。
スヌーズ機能や対応遅れアラートを使えば、次回の連絡予定や未対応案件を把握できます。一部プランでは、顧客とのやり取りから後続タスクを作成することも可能です。過去の対応履歴や社内コメントを共有し、反響対応の属人化を防ぎたい不動産会社におすすめです。
主な機能
- 自然言語での対話
- 問い合わせの一元管理機能
- AIによる文書作成
- 顧客情報管理機能
KANNA
株式会社アルダグラム
出典：KANNA https://aldagram.com/
修繕・点検など現場業務の進捗を管理したい不動産会社向け
強み
・案件ごとに担当者・期日・通知を設定してタスクを管理
・複数担当者の割り当てや複数案 件の横断管理に対応
・スマホからの更新や外部協力会社とのタスク共有が可能
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KANNAは、株式会社アルダグラムが提供する現場DXサービスです。案件ごとにタスクを作成し、担当者や期日、進捗状況を一覧で管理できます。不動産会社では、物件の点検や設備修繕、原状回復工事、リフォームなど、現場を伴う業務について担当者と対応状況を整理できます。
タスクには複数の担当者を割り当てられるほか、リマインド通知によって期限や対応漏れを把握できます。複数案件を横断した管理やスマートフォンからのタスク登録・確認にも対応しており、協力会社やパートナーを招待して情報を共有することも可能です。社内担当者と外部業者が連携して、修繕や工事の進捗を管理したい不動産会社におすすめです。
不動産会社向けタスク管理ツールとは、問い合わせ対応や内見、契約、修繕などの業務について、担当者・期限・進捗をまとめて管理するツールです。対応状況を可視化することで、業務の抜け漏れや引き継ぎの遅れを防ぎやすくなります。
タスク管理ツールでは、顧客や物件、修繕案件ごとにタスクを作成し、担当者・期限・優先度・進捗状況を登録できます。
例えば、賃貸仲介では「初回連絡」「内見調整」「申込書類の回収」、賃貸管理では「入居者対応」「修繕業者の手配」「完了報告」といった業務を分けて管理できます。誰がどの業務を担当しているかが明確になり、対応漏れや確認の手間を減らしやすい点が特徴です。
不動産会社で活用できるタスク管理ツールは、用途や機能が異なります。本記事では、選びやすいように次の4タイプに整理します。
タイプ | 主な用途 | 向いている不動産会社 |
|---|
汎用タスク管理型 | 担当者・期限・進捗の管理 | 営業・契約・社内業務を幅広く管理したい会社 |
業務アプリ型 | 管理項目や業務フローの設計 | 顧客・物件・案件を自社向けに管理したい会社 |
問い合わせ管理型 | 問い合わせ窓口と対応状況の管理 | 反響対応や追客の漏れを防ぎたい会社 |
現場管理型 | 点検 ・修繕・工事の進捗共有 | 現場担当者や協力会社と連携したい会社 |
汎用タスク管理型は、営業や契約、社内業務など幅広い用途に使いやすいタイプです。業務アプリ型は、自社の管理項目や業務フローに合わせて、顧客・物件・タスクを管理する仕組みを作れます。
問い合わせ管理型は、メールやWebフォームなどから届く反響と対応状況をまとめて管理したい場合に適しています。現場管理型は、物件の点検や修繕、原状回復工事などを社内担当者や協力会社と進めたい不動産会社に向いています。
タスク管理ツール、CRM、不動産管理システムでは、管理する情報が異なります。タスク管理ツールは「誰が、いつまでに、何をするか」を管理するものです。CRMは顧客情報や営業履歴、不動産管理システムは物件・契約・入居者情報の管理を中心としています。
すでにCRMや不動産管理システムを利用している場合は、顧客・物件情報を既存システムで管理し、タスク管理ツールでは内見準備や書類回収、修繕手配などの作業だけを管理すると役割を分けやすくなります。二重入力を避けるため、既存システムとの連携可否も確認しておくとよいでしょう。
不動産会社では、問い合わせから契約、入居後の管理まで、複数の業務が並行して進みます。タスク管理ツールを使えば、仲介・契約・賃貸管理の各工程について、次に行う作業と担当者を整理できます。
物件への問い合わせが入ったら、担当者や初回連絡の期限、対応状況を登録できます。未対応・対応中・完了などのステータスを設定すれば、対応が止まっている案件も把握しやすくなります。
すぐに来店や内見につながらない顧客には、次回連絡日や提案予定の物件を記録できます。過去の対応履歴も共有できるため、追客漏れを防ぎ、担当者が変わった際の引き継ぎもスムーズに進められるでしょう。
来店・内見の日時や担当者、対象物件、待ち合わせ場所などを案件ごとに管理できます。鍵の手配や物件資料の準備、オーナー・管理会社への連絡も、個別のタスクとして登録可能です。
準備項目ごとに担当者と期限を決めておけば、手配の重複や確認漏れを抑えられます。予定変更があった場合も、関係者が同じ情報を確認しやすくなります。
申込・契約業務では、申込書や本人確認書類、収入証明書など、複数の書類を扱います。必要書類と回収状況、提出期限を登録すれば、不足している書類を案件ごとに把握できます。
審査、重要事項説明、契約書の作成などを工程別に分けて管理することで、次に行う作業も明確になります。複数の担当者が関わる場合でも、契約までの進捗を共有しながら手続きを進めやすくなるでしょう。
賃貸管理では、契約更新の案内や解約受付、退去立ち会い、入金確認など、期限や実施予定日のある業務が継続的に発生します。契約満了日や支払期日をもとにタスクを設定すれば、案内や確認のタイミングを把握しやすくなります。
入金が確認できない場合も、連絡日や対応履歴を残すことで、担当者間の認識をそろえられます。定期的に発生する業務は、繰り返しタスクやリマインド通知を活用すると管理しやすいでしょう。
設備の故障や入居者からの相談があった際は、受付内容や担当者、対応期限、修繕業者への依頼状況を記録できます。写真や見積書、報告書を案件に紐づけておけば、これまでの対応経緯も確認しやすくなります。
オーナーへの確認待ちや修繕業者との日程調整など、対応が止まっている理由も共有できます。受付から作業完了、入居者・オーナーへの報告までを管理することで、連絡や報告の漏れを防げるでしょう。
不動産会社向けタスク管理ツールは、対応する業務や管理方法がサービスによって異なります。自社で管理したい業務を整理し、スマホ対応や情報の紐付け、集計機能、既存システムとの連携性を比べることが大切です。
まずは、タスク管理ツールを導入する目的を明確にします。営業や契約、社内業務を幅広く管理するなら汎用タスク管理型が適しています。顧客・物件情報とタスクを自社向けに設計するなら業務アプリ型、問い合わせ対応を一元化するなら問い合わせ管理型、点検・修繕などの進捗共有には現場管理型が候補です。
機能が多くても、実際の業務フローに合わなければ定着しにくくなります。営業、契約、修繕など、どの業務を優先して管理したいのかを整理したうえで、自社の運用に無理なく組み込めるタイプを選びましょう。
営業担当者が外出する機会の多い不動産会社では、スマートフォンからタスクを登録・更新できるかが重要です。内見後の対応状況や物件の写真、顧客とのやり取りを外出先で記録できれば、帰社後の入力作業を減らせます。
画面の見やすさに加え、コメント、ファイル添付、通知など、日常的に使う機能をスマートフォンで操作できるかも比べます。無料トライアルやデモがある場合は、実際の営業担当者に試してもらうと使い勝手を判断しやすいでしょう。
問い合わせ対応や内見、契約手続きを管理する場合は、タスクだけでな く、顧客名や対象物件、対応履歴も一緒に参照できると便利です。情報が別々に管理されていると、タスクを見ても案件の背景が分からず、確認に手間がかかります。
顧客・物件情報を登録できる項目があるか、関連する案件や過去の対応履歴を紐づけられるかを見極めましょう。顧客、物件、契約、タスクを関連付けて管理できれば、担当者が変わった場合も状況を把握しやすくなります。
複数店舗や多くの営業担当者を抱える会社では、個別のタスクだけでなく、組織全体の進捗を把握できる機能が必要です。店舗別・担当者別に未完了タスクや期限超過を絞り込めれば、業務の偏りや対応の遅れを早めに発見できます。
複数案件を横断して表示できるダッシュボードや、担当者別の集計・グラフ化に対応しているかを比べましょう。管理者が確認したい項目を一覧表示できると、店舗ごとの状況確認や人員配置にも活用しやすくなります。
すでにCRMや不動産管理システムを利用している場合は、APIやCSV入出力、外部サービス連携に対応しているかを確認しましょう。連携できれば、顧客・物件情報を都度入力し直す手間を減らせます。
顧客情報や契約書類を扱うため、閲覧・編集できる範囲も重要です。店舗や役職、担当案件に応じて権限を分けられるか、協力会社には必要な情報だけを共有できるかを確かめましょう。
タスク管理ツールの料金は、利用人数や契約プラン、追加機能によって異なります。現在の利用規模だけでなく、店舗や担当者が増えた場合も想定し、継続的にかかる費用を比べることが大切です。
タスク管理ツールには、利用者1人ごとに料金がかかるユーザー課金型と、プランごとに月額料金が決まる定額型があります。初期費用がかからないサービスもありますが、導入支援や初期設定に別途費用が発生する場合もあります。
最低利用人数や最低月額料金が設定されていると、少人数で導入しても一定額の支払いが必要です。初期費用と月額料金に加え、契約期間や月払い・年払いの違いも比較しましょう。
ユーザー課金型では、営業担当者や管理担当者を追加すると、その人数に応じて月額料金が増えます。定額型でも、利用人数やプロジェクト数、保存容量の上限を超えると、上位プランへの変更が必要になることがあります。
外部システム連携、保存容量の追加、高度な権限設定、セキュリティ機能などが有料オプションになるケースもあります。店舗拡大や協力会社へのアカウント付与も想定し、導入後に必要となる総額を見積もっておきましょう。
無料プランや無料トライアルを利用すれば、画面の見やすさやスマートフォンでの操作性、通知の分かりやすさを導入前に試せます。ただし、利用人数や保存容量、プロジェクト数、使える機能が制限される場合があります。
試用期間だけでなく、どのプランの機能を試せるか、本契約後にデータを引き継げるかも確認が必要です。実際に営業担当者や管理担当者が操作し、日常業務に無理なく組み込めるかを見極めましょう。
タスク管理ツールは、導入するだけでは十分に活用できません。登録方法や担当範囲を統一し、既存の業務フローに合う運用ルールを整えることが大切です。
反響対応、内見、契約、修繕など、業務によって登録する情報は異なります。担当者が自由にタスク名やステータスを設定すると、同じ業務でも表記がばらつき、検索や集計がしにくくなります。
業務ごとにタスク名、登録項目、ステータスの変更方法を決めておきましょう。例えば、反響対応は「未対応・対応中・追客中・完了」、修繕対応は「受付・見積もり・作業中・完了」など、実際の流れに合わせて設定すると運用しやすくなります。
タスクを登録しても、担当者や期限が決まっていなければ、誰が対応するのか分からなくなります。複数人を担当者に設定する場合も、最終的に対応を完了させる責任者を明確にすることが必要です。
あわせて、何をもって完了とするかも決めておきます。内見であれば実施だけでなく結果の記録まで、修繕であれば作業終了だけでなく入居者やオーナーへの報告までを完了条件とするなど、対応範囲を統一しましょう。
タスクには、顧客の氏名や連絡先、契約状況、問い合わせ内容などの情報が含まれる場合があります。すべての従業員が自由に閲覧・編集できる状態では、情報の持ち出しや誤更新につながるおそれがあります。
店舗、部署、役職、担当案件などに応じて、閲覧・編集できる範囲を分けることが大切です。管理会社や修繕業者などの外部関係者を招待する場合は、共有する案件や項目を必要最小限に絞りましょう。
すでにCRMや不動産管理システムを利用している場合、顧客・物件情報をタスク管理ツールにも入力すると、現場の負担が増えてしまいます。更新先が分かれることで、システムごとに情報が異なる状態になる可能性もあります。
顧客・物件情報は既存システム 、担当者・期限・進捗はタスク管理ツールなど、管理範囲をあらかじめ分けておきましょう。API連携やCSV入出力を利用できる場合は、情報を自動で受け渡せるかも検討します。
全店舗・全部門へ一度に導入すると、現場からの問い合わせが集中し、運用ルールの修正にも時間がかかります。最初は対象を絞り、実際の業務で使いながら課題を洗い出す方法が適しています。
例えば、1店舗の反響管理や修繕対応など、効果を判断しやすい業務から始めます。入力の手間や通知の頻度、必要な管理項目を見直したうえで、ほかの店舗や業務へ段階的に展開すると定着させやすいでしょう。
不動産会社向けタスク管理ツールに関するよくある質問
不動産会社向けタスク管理ツールについて、導入前に生じやすい疑問をまとめました。
不動産専用ではないタスク管理ツールでも使えますか？
不動産専用ではないタスク管理ツールでも、担当者・期限・進捗を設定できれば、問い合わせ対応や内見準備、契約手続き、修繕管理などに活用できます。
ただし、物件情報や契約情報を標準機能で管理できるとは限りません。顧客・物件情報との紐付けや管理項目の追加が必要な場合は、カスタマイズ性や既存システムとの連携方法を確認しましょう。
少人数での利用や操作性の確認であれば、無料プランでも運用できる場合があります。ただし、機能や利用規模に制限があることが多いため、店舗や担当者が増えた場合を想定して条件を確認しておきましょう。
本格導入前に使い勝手を試す目的なら、無料トライアルを利用する方法もあります。
タスク管理ツールは、CRMや不動産管理システムと併用できます。顧客・物件・契約情報は既存システムで管理し、担当者・期限・進捗はタスク管理ツールで扱うなど、役割を分けると運用しやすくなります。
APIやWebhook、CSV入出力に対応したツールであれば、データの受け渡しや通知の自動化も可能です。ただし、連携できる項目や利用できるプランはサービスごとに異なるため、導入前に確認が必要です。
CSVファイルの読み込みや、Excelデータをもとに管理画面を作成できるツールであれば移行できます。既存のタスク一覧を活用できるため、すべての情報を手作業で登録する必要はありません。
ただし、担当者名やステータスの表記が統一されていないと、移行後に検索や集計がしにくくなります。重複データを削除し、項目名や日付形式を整理してから移行するとスムーズです。
まとめ｜不動産業務に合うタスク管理ツールで対応漏れを防ぐ
不動産会社向けタスク管理ツールを導入すると、問い合わせや追客、内見、契約、修繕などの担当者・期限・進捗を共有しやすくなります。Excelやメール、口頭での管理から切り替えることで、対応漏れや引き継ぎの遅れを防ぐ効果が期待できます。
選定時は、管理したい業務に合うタイプか、外出先から操作できるか、顧客・物件情報とタスクを紐づけられるかを比べることが大切です。既存システムとの連携性や権限設定、利用人数が増えた場合の料金も整理し、複数サービスの資料や無料トライアルを活用して、自社の運用に合うツールを絞り込みましょう。
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