pipedrive

顧客データを扱うプラットフォームとして、ユーザーのアクセス方法やログイン場所をセキュリティーダッシュボードで常に把握でき、不審な挙動を察知した場合の措置もスピーディに行えます。ユーザーごとに閲覧権限を振り分けるなどきめ細かい制御が可能で、すべての通信は暗号化され安全に保管。バックアップは毎日実施されるため、万が一のシステム障害時にもデータの復旧が期待できます。

営業担当者が迷わずに使いこなせるように設計されており、ドラッグ＆ドロップ操作で案件のステータスを移動させることが可能。パイプライン管理をリアルタイムに更新し、ボード表示で今どの商談がどのフェーズにあるかを即確認できます。管理画面のレイアウトや動作もシンプルなので習得コストが低く、システム導入時の負担を軽減できるでしょう。

豊富な連携先とのAPIや外部ツールのプラグインを用意し、メールやカレンダー、会計ソフトなどさまざまな業務アプリケーションとスムーズに連動可能。さらに、定型タスクの自動化も容易で、たとえば特定の条件に合致した案件には自動でフォローアップメールを送るなどのワークフロー構築がボタン操作で行えます。コストを抑えながら効率的に商談を前進させられる点が高く評価されています。