コンサルティング会社向けCRMツール7選｜選び方・導入メリット・活用事例まで解説
更新日 2026年06月09日
コンサルティング業務では、顧客情報だけでなく案件進捗や提案履歴、ナレッジなど多様な情報を扱うため、これらを一元管理できるCRMツールの重要性が高まっています。情報が分散している状態では、営業活動の効率や提案の精度にばらつきが生じやすく、組織としての成果を最大化することが難しくなります。
本記事では、コンサルティング会社に適したCRMツールを厳選して紹介するとともに、導入メリットや選び方、活用事例、費用の考え方までを体系的に解説します。自社に最適なCRMツール選定の参考にしてください。
ここからは、コンサルティング会社の業務に適したCRMツールを厳選してご紹介します。コンサルティング業務では、顧客情報に加えて案件進捗や提案履歴、関係性データを一元管理することが重要です。
CRMツールはこれらの情報を統合し、営業活動の効率化や提案精度の向上を支援します。特にプロジェクト型のビジネスでは、情報の蓄積と共有が成果に直結するため、CRMの導入が競争力を左右するといえます。
Salesforce Sales Cloud
株式会社セールスフォース・ジャパン
出典：Salesforce Sales Cloud https://www.salesforce.com/jp/products/sales-cloud/overview/
Salesforce Sales Cloudは、株式会社セールスフォース・ジャパンが提供するCRM（顧客関係管理）ツールで、顧客情報やリード（見込み顧客）、商談、案件進捗などをクラウド上で一元管理できます。営業活動の各プロセスを可視化できるため、案件の状況把握やチーム内での情報共有をスムーズに行える点が特徴です。
ダッシュボードやレポート機能により、売上予測や案件進捗をリアルタイムで確認できるほか、ワークフローの自動化やAI（Einstein）による分析機能も備えています。これにより、過去データをもとにした営業判断や改善施策の検討が可能になります。
また、AppExchangeを通じて多様な外部アプリと連携できるほか、モバイルにも対応しており、場所を問わず顧客情報へアクセスできます。営業プロセスの標準化と高度化を進 めたいコンサルティング会社に適したCRMツールです。
主な機能
- 導入支援・運用支援あり
- 自動記録・文字起こし
- クラウド（SaaS）
- スマホアプリ（iOS）対応
HubSpot
HubSpot Japan株式会社
出典：HubSpot https://www.100inc.co.jp/
HubSpotは、HubSpot Japan株式会社が提供するCRM（顧客関係管理）プラットフォームで、営業・マーケティング・カスタマーサポートなどの機能を統合して利用できる点が特徴です。顧客情報やリード（見込み顧客）、商談、コミュニケーション履歴をクラウド上で一元管理でき、顧客との関係性を可視化しながら営業活動を進められます。
ダッシュボードやレポート機能により、案件状況や営業プロセスを把握できるほか、メール配信やワークフローの自動化機能も備えており、マーケティングから営業まで一貫した顧客管理が可能です。また、1,000以上の外部ツールと連携でき、GmailやSlackなどとの統合にも対応しています。
さらに、無料プランから利用できるため導入ハードルが低く、企業の成長に応じて機能を拡張できる点も強みです。顧客接点の管理から営業・マーケティングの連携まで一体的に強化したいコンサルティング会社に適したCRMツールです。
主な機能
- クラウド（SaaS）
- 電話サポートあり
- 導入支援・運用支援あり
- メールサポートあり
Zoho CRM
ゾーホージャパン株式会社
出典：Zoho CRM https://www.zoho.com/jp/crm/
Zoho CRMは、ゾーホージャパン株式会社が提供するCRM（顧客関係管理）ツールで、顧客情報やリード（見込み顧客）、商談、営業活動の進捗などをクラウド上で一元管理できます。営業プロセス全体を可視化し、案件状況の把握やチーム内での情報共有を効率化できる点が特徴です。
営業支援機能としては、リード・案件管理、ワークフローの自動化、売上予測、レポート作成などを備えており、日々の営業活動を効率化できます。また、AIアシスタント「Zia」による分析機能により、データに基づいた意思決定や営業改善も可能です。
さらに、Zohoの各種アプリや外部ツールとの連携にも対応しており、マーケティングやサポート業務と統合した運用が行えます。コストを抑えながら、営業活動の可視化とデータ活用を進めたいコンサルティング会社に適したCRMツールです。
主な機能
- 導入支援・運用支援あり
- クラウド（SaaS）
- スマホアプリ（iOS）対応
- モバイルブラウザ（スマホブラウザ）対応
kintoneは、サイボウズ株式会社が提供するクラウド型の業務アプリ構築プラットフォームで、顧客管理や案件管理などを自社の業務に合わせて柔軟に設計できる点が特徴です。プログラミング不要（ノーコード）でアプリを作成できるため、顧客情報や商談履歴、案件進捗などを一元管理するCRMとしても活用されています。
顧客名や連絡先、活動履歴などの情報を集約し、案件の進捗状況を可視化できるため、対応漏れや二重対応の防止につながります。また、業務フローや管理項目を自由にカスタマイズできるため、自社の営業プロセスやコンサルティング業務に合わせた運用が可能です。
さらに、コメント機能や通知機能によりチーム内での情報共有を促進できるほか、他ツールとの連携にも対応しています。業務に合わせたCRMを柔軟に構築し、顧客・案件・ナレッジを一体的に管理したいコンサルティング会社に適したツールです。
Mazrica Sales
株式会社マツリカ
出典：Mazrica Sales https://product-senses.mazrica.com/
Mazrica Salesは、株式会社マツリカが提供するSFA/CRMツールで、顧客情報や案件、営業活動の進捗をクラウド上で一元管理できます。営業プロセス全体を可視化し、チームでの情報共有や案件状況の把握を効率化できる点が特徴です。
顧客・案件・行動履歴の管理に加え、レポートやダッシュボード機能により営業活動を分析できるほか、AIによる案件予測やデータ入力支援などの機能も備えています。これにより、属人化しやすい営業活動を標準化し、データに基づいた意思 決定を行うことが可能です。
また、直感的なUI/UX設計により現場での使いやすさを重視しており、モバイル対応や外部ツール連携にも対応しています。営業プロセスの可視化とチーム全体の生産性向上を図りたいコンサルティング会社に適したCRMツールです。
主な機能
- クラウド（SaaS）
- 導入支援・運用支援あり
- スマホアプリ（iOS）対応
- モバイルブラウザ（スマホブラウザ）対応
esm(eセールスマネージャー)
ソフトブレーン株式会社
出典：esm(eセールスマネージャー) https://www.e-sales.jp/
eセールスマネージャーは、ソフトブレーン株式会社が提供する国産のCRM/SFAツールで、顧客情報や案件、営業活動の履歴をクラウド上で一元管理できます。顧客に紐づく接点情報や商談履歴を統合的に管理できるため、営業プロセスの可視化と情報共有を効率化できる点が特徴です。
顧客管理・案件管理・スケジュール・日報などの機能が連携しており、営業活動の流れを一貫して把握できます。また、レポートやグラフによる分析機能により、売上状況や進捗を可視化できるほか、AIを活用した業務効率化やターゲティング支援にも対応しています。
さらに、スマートフォン対応や外部ツール連携にも対応しており、場所を問わず情報の確認・共有が可能です。日本企業の営業スタイルに最適化された設計で、営業活動の標準化と組織全体の生産性向上を図りたいコンサルティング会社に適したCRMツールです。
主な機能
- 導入支援・運用支援あり
- クラウド（SaaS）
- スマホアプリ（iOS）対応
- スマホアプリ（Android）対応
pipedrive
株式会社Mer
出典：pipedrive https://www.pipedrive.merinc.co.jp/
Pipedriveは、営業活動の効率化に特化して設計されたCRM（顧客関係管理）ツールで、顧客情報や案件（ディール）、営業活動の履歴をクラウド上で一元管理できます。営業担当者が使いやすい設計を重視しており、直感的な操作で案件進捗を把握できる点が特徴です。
最大の特徴は、カンバン形式のビジュアルパイプラインです。各案件をドラッグ＆ドロップでステージ管理できるため、商談の進捗やボトルネックを視覚的に把握できます。また、リード管理、レポート分析、ワークフローの自動化などの機能も備えており、営業プロセス全体の効率化を支援します。
さらに、300以上の外部ツールとの連携やモバイル対応にも対応しており、場所を問わず営業活動を行うことが可能です。営業プロセスの見える化とシンプルな運用で、チーム全体の生産性向上を図りたいコンサルティング会社に適したCRMツールです。
主な機能
- クラウド（SaaS）
- 導入支援・運用支援あり
- スマホアプリ（iOS）対応
- モバイルブラウザ（スマホブラウザ）対応
コンサルティング業務におけるCRMツールの役割とは
CRMツールは、コンサルティング業務において顧客管理にとどまらず、案件・関係性・ナレッジを統合し、組織として成果を最大化するための基盤として機能します。プロジェクト型ビジネスでは情報の分断がそのまま機会損失につながるため、CRMによる一元管理と可視化が競争力を左右するといえます。ここからは、具体的な役割を整理して解説します。
顧客管理だけでなく「案件・関係性・ナレッジ」を統合する基盤
CRMは顧客情報だけでなく、案件内容や提案履歴、担当者との関係性、過去のナレッジまでを一元的に管理できる基盤です。コンサルティングでは、顧客の背景やこれまでの提案経緯が次の受注や成果に直結しますが、情報が分散していると適切な 判断が難しくなります。
CRMに集約することで、誰でも同じ情報にアクセスでき、提案の再現性や品質の均一化が実現します。知見を蓄積し、組織全体で活用できる状態をつくることが重要です。
CRMは営業プロセスを可視化し、属人化しやすいコンサル営業を組織的な仕組みに変える役割を担います。案件の進捗や商談状況、次のアクションを可視化することで、対応漏れや停滞を早期に把握できます。これにより、個人の経験や勘に依存しない営業活動が可能となり、チーム全体で成果を出しやすくなります。
特に複数案件を並行して扱うコンサル会社では、状況把握の精度向上がそのまま受注率改善につながります。
LTV最大化を実現するデータ活用基盤としてのCRM
CRMは蓄積された顧客データを活用し、LTV（顧客生涯価値）を最大化するための基盤として機能します。過去の案件履歴や対応内容を分析することで、追加提案や継続案件の機会を見出すことが可能になります。
例えば、過去の課題やプロジェクト内容をもとに次の施策を提案することで、単発で終わらない関係構築が実現します。データに基づいた意思決定を行うことで、安定的な売上基盤の構築につながります。
導入検討者の共通課題！コンサルティング向けCRMツールはこんな方におすすめ
コンサルティング向けCRMツールは、「案件情報が分散している」「営業や提案の属人化を解消したい」といった課題を抱える企業に適しています。コンサルティング業務では、顧客ごとの課題や提案履歴、案件進捗など多様な情報を扱うため、情報管理の精度が成果に直結します。その一方で、Excelや個人管理に依存している場合、情報共有の遅れや提案品質のばらつきが発生しやすくなります。
特に、複数案件を並行して進めている企業や、営業とデリバリーが分かれている組織では、顧客情報や案件状況の一元管理が不可欠です。CRMを導入することで、顧客接点や提案履歴を時系列で把握でき、チーム全体で一貫した対応が可能になります。
以下のような状況に当てはまる場合は、CRMツールの導入・見直しを検討するタイミングといえるでしょう。
導入をおすすめしたい「顧客管理・案件管理の課題」
- 顧客情報や案件進捗をExcel・スプレッドシートで管理している企業
顧客情報や案件状況を個別ファイルで管理している場合、更新漏れや情報の分散が起こりやすくなります。特にコンサルティング業務では、過去の提案履歴や関係性の把握が重要ですが、情報が整理されていないと十分に活用できません。CRMを導入すれば、顧客・案件・履歴を一元管理でき、提案の質とスピードを高められます。
- 顧客対応や提案履歴が担当者ごとに属人化している企業
担当者ごとに情報管理が分かれている場合、引き継ぎやチーム対応の際に情報不足が発生しやすくなります。その結果、対応品質にばらつきが出たり、機会損失につながるケースも少なくありません。CRMで履歴 を共有することで、誰でも同じ水準で顧客対応ができる体制を構築できます。
導入をおすすめしたい「営業・収益最大化の課題」
複数案件を並行して進めるコンサル業務では、進捗状況やボトルネックを把握できないと、受注機会を逃すリスクが高まります。CRMのパイプライン管理機能を活用すれば、案件状況を可視化でき、優先順位付けや改善施策の実行がしやすくなります。
- 既存顧客への追加提案やフォローが十分にできていない企業
既存顧客の課題や過去の案件履歴を把握できていない場合、アップセルやクロスセルの機会を逃しやすくなります。CRMで顧客データを蓄積・分析することで、適切なタイミングでの提案が可能になり、LTVの向上につながります。
コンサルティング会社がCRMツールを導入するメリット
CRMツールの導入は、コンサルティング業務の効率化だけでなく、受注率やLTV（顧客生涯価値）の向上にも直結します。顧客情報や案件、提案履歴を統合管理し、データに基づいた営業・コンサル活動を実現できるためです。特にプロジェクト型ビジネスでは、情報の蓄積と活用が成果を左右するため、CRMの導入は収益構造の改善にもつながります。ここでは、具体的なメリットを整理して解説します。
顧客・案件・提案履歴を一元管理し、情報活用の精度が高まる
CRMを導入することで、顧客情報・案件内容・提案履歴を一つの基盤で管理できるようになります。コンサルティング業務では、過去の提案内容や顧客の課題背景、意思決定プロセ スといった情報が次の受注や提案精度に大きく影響します。しかし、Excelや個人管理に依存している場合、必要な情報にすぐアクセスできず、機会損失につながるケースも少なくありません。
CRMに情報を集約すれば、過去のやり取りや提案内容を踏まえた一貫性のある提案が可能になります。結果として、提案の質とスピードが向上し、業務全体の生産性を高められます。
営業とコンサル業務の連携が強化され、顧客対応の質が向上する
CRMは営業部門とコンサルティング部門の情報連携を強化する役割を果たします。営業段階で把握した顧客の課題や期待値、意思決定の背景をCRMに蓄積しておくことで、プロジェクト開始後もその情報をスムーズに引き継ぐことが可能です。これにより、提案内容と実行内容のズレを防ぎ、顧客に対して一貫した価値提供ができます。
また、対応履歴や案件情報をチームで共有することで、担当者不在時でも適切な対応が可能となり、属人化の解消にもつながります。結果として、顧客満足度の向上や継続案件の獲得に寄与します。
データ活用により受注率の高い提案パターンを再現できる
CRMに蓄積された案件データや提案履歴を分析することで、受注につながりやすい提案内容や営業プロセスを把握できます。例えば、どの業種・課題・提案内容が受注率に寄与しているかを可視化することで、再現性のある営業活動が可能になります。
経験や勘に依存しないデータドリブンな提案を実現することで、組織全体の受注率向上につながります。
既存顧客へのアップセル・クロスセルを強化しLTVが向上する
CRMを活用することで、既存顧客の契約状況や過去の案件内容、課題履歴を一元的に把握できます。コンサルティングビジネスでは、新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客との関係を深めることが売上拡大の鍵となります。
CRMに蓄積されたデータをもとに、適切なタイミングで追加提案や改善提案を行うことで、アップセルやクロスセルの機会を逃さずに捉えられます。結果として、単発案件に依存しない継続的な収益基盤の構築が可能となり、LTVの最大化につながります。
コンサルティング会社がCRMツールを選定する際は、「顧客管理ができるか」だけでなく、案件管理・ナレッジ活用・データ分析まで含めて自社業務に適合するかを重視する必要があります。コンサルティングはプロジェクト単位で進行し、顧客との関係性や過去の提案履歴が成果に直結するため、単機能のCRMでは不十分なケースも少なくありません。自社の営業プロセスや業務フローを踏まえ、実運用で活用できるかという視点で選定することが重要です。
案件管理・プロジェクト進行まで一貫して管理できるツールを選ぶ
CRMは顧客管理だけでなく、案件やプロジェクトの進行管理まで対応しているツールを選ぶことが重要です。コンサルティング業務では複数案件が並行して進むため、進捗・担当者・タスクを一元管理できないと、遅延や対応漏れが発生しやすくなります。
CRMとプロジェクト管理が連動していれば、営業から実行フェーズまでの情報が分断されず、状況把握と意思決定の精度が向上します。その結果、案件の品質と納期遵守の両立が実現できます。
顧客との接点を時系列で管理できるCRMを選ぶことで、提案の一貫性と精度を高められます。商談内容や提案履歴、問い合わせ対応を時系列で蓄積することで、顧客の意思決定プロセスや課題の変化を正確に把握できます。
これにより、過去の経緯を踏まえた提案が可能になり、的外れなアプローチを防げます。結果として、顧客理解が深まり、受注率や信頼関係の向上につながります。
SFA・MAと連携し営業プロセス全体を最適化できるかを重視する
CRMはSFAやMAと連携できるツールを選ぶことで、営業プロセス全体を最適化できます。リード獲得から育成、商談、受注までを一元管理することで、情報の分断がなくなり、営業効率が大きく向上します。例えば、MAで獲得したリード情報をCRMに連携すれば、見込み度の高い顧客に優先的にアプローチできます。その結果、無駄な営業工数を削減しながら、成果につながる活動に集中できるようになります。
ナレッジを蓄積・再利用できる 仕組みがあるツールを選ぶ
ナレッジを蓄積・再利用できるCRMを選ぶことで、提案の再現性と組織力を高められます。コンサルティング業務では、過去の提案資料や成功事例が重要な資産になりますが、個人やファイルに分散していると活用されません。
CRMにナレッジを集約すれば、誰でも必要な情報を参照でき、提案品質を均一化できます。その結果、経験の浅いメンバーでも成果を出しやすくなり、組織全体の生産性が向上します。
KPIを可視化できるツールを選び、改善サイクルを回す
KPIを可視化できるCRMを選ぶことで、営業活動の改善サイクルを回せるようになります。受注率やLTV、案件進捗をリアルタイムで把握することで、どこに課題があるのかを明確にできます。データをもとに改善施策を実行することで、属人的な判断に頼らないマネジメントが可能になります。その結果、営業戦略の精度が高まり、継続的に成果を伸ばせる体制を構築できます。
現場に定着する操作性のツールを選び、運用を継続させる
CRMは現場で継続的に使われることで初めて効果を発揮します。そのため、操作性やUIが分かりやすく、日常業務に無理なく組み込めるツールを選ぶことが重要です。入力や更新の負担が大きいツールは利用率が低下し、データの精度も落ちてしまいます。現場に定着するCRMを選べば、情報の蓄積と活用が自然に進み、長期的な成果につながります。
コンサルティング向けCRMツールの導入シーンと実際の活用事例
ここでは、コンサルティング会社においてCRMツールがどのような課題を背景に導入され、実際の業務の中でどのように活用されているのかを、代表的な業務シーンごとに解説します。営業活動からプロジェクト管理、既存顧客フォローまでの流れと照らし合わせることで、導入後の具体的な活用イメージを持ちやすくなります。
リード管理から受注までの営業プロセスを一元化した事例
コンサルティング会社では、問い合わせや紹介、セミナーなど複数の経路からリードが発生しますが、Excelや個別ツールで管理している場合、情報が分散しやすくなります。
その結果、対応漏れや優先順位の判断ミスが発生し、機会損失につながるケースもあります。
このような背景から、リード情報や商談履歴、案件進捗をCRMで一元管理する企業が増えています。
リード獲得から商談、受注までの情報を一元管理し、営業プロセスを可視化する運用が定着しています。対応状況や案件の優先順位をチームで共有できるようになり、対応漏れの防止や営業効率の向上につながるケースがあります。
複数案件の進捗管理を可視化し、リソース配分を最適化した事例
コンサルティング業務では複数のプロジェクトが同時進行するため、進捗状況や担当者の負荷を把握できないと、納期遅延や品質低下のリスクが高まります。特に案件管理が個別に行われている場合、全体最適の判断が難しくなります。
このような課題に対して、CRMと案件管理機能を組み合わせて活用するケースがあります。
案件ごとの進捗や担当者の稼働状況を可視化し、全体を俯瞰して管理できる体制が構築されています。これにより、リソース配分の見直しや優先順位の調整が容易になり、プロジェクトの生産性向上や納期遵守につながるケースがあります。
顧客データを活用し、提案精度と受注率を向上させた事例
コンサルティングでは、顧客の課題や過去の提案履歴を把握できているかが提案の質に直結します。しかし、情報が分散していると顧客理解が浅くなり、ニーズとずれた提案になるリスクがあります。
このような背景から、CRMで顧客データを統合し、提案に活用する企業が増えています。
過去の案件履歴や顧客情報を参照しながら提案を行う運用が定着しています。顧客の課題や意思決定プロセスを踏まえた提案が可能になることで、提案の精度が高まり、結果として受注率の向上につながるケースがあります。
コンサルティングビジネスでは 、既存顧客との関係を維持・強化することが売上拡大の重要な要素となります。しかし、過去案件や顧客の課題履歴が整理されていない場合、適切なタイミングでのフォローや追加提案が難しくなります。
このような課題に対して、CRMを活用して顧客データを蓄積・活用する企業が増えています。
顧客ごとの案件履歴や対応内容をもとに、定期的なフォローや追加提案を行う体制が整備されています。適切なタイミングでの提案が可能になることで、アップセルやクロスセルの機会を捉えやすくなり、LTV向上につながるケースがあります。
ナレッジ共有を仕組み化し、組織全体の生産性を向上させた事例
コンサルティング業務では、提案資料や成功事例といったナレッジの活用が成果に直結します。しかし、ナレッジが個人や部門ごとに分散している場合、組織としての知見が十分に活用されない課題があります。
このような背景から、CRMをナレッジ基盤として活用する動きが広がっています。
顧客情報や案件履歴と紐づけてナレッジを蓄積し、必要な情報を検索・共有できる環境が構築されています。これにより、提案の再現性が高まり、経験の浅いメンバーでも一定水準の成果を出しやすくなり、組織全体の生産性向上につながるケースがあります。
CRMツールの費用相場とコンサルティング視点での考え方
CRMツールの費用は、ツールの機能や利用人数、カスタマイズの有無によって大きく変動します。特にコンサルティング業務では、単純な顧客管理だけでなく案件管理やデータ分析なども求められるため、費用だけでなく運用まで含めた総合的な視点で判断することが重要です。初期費用や月額料金だけで比較すると、実際の運用コストや効果との乖離が生じる可能性があります。導入目的と期待する効果を明確にしたうえで、費用対効果を検討することが求められます。
CRMツールの費用は、クラウド型の場合、初期費用が無料または数万円程度、月額費用は1ユーザーあたり数千円〜数万円程度が一般的です。例えば、シンプルなCRMであれば月額数千円から利用できる一方で、高機能なツールやエンタープライズ向け製品では1ユーザーあたり数万円になるケースもあります。
また、利用人数が増えるほど総額は大きくなるため、必要な機能と利用範囲を踏まえて選定することが重要です。
CRM導入では、ライセンス費用だけでなく、カスタマイズや運用にかかるコストも考慮する必要があります。自社の業務に合わせた設定や外部ツールとの連携を行う場合、追加費用が発生することがあります。また、導入後も運用ルールの整備やデータ入力、管理体制の維持に工数がかかります。
これらのコストを見落とすと、想定以上の負担になる可能性があります。導入前に総コストを把握し、継続的に運用できる体制を整えることが重要です。
CRMの費用対効果は、単純なコスト比較ではなく、LTV（顧客生涯価値）や業務効率の改善といった観点で判断することが重要です。例えば、受注率の向上や既存顧客からの売上増加、営業工数の削減といった効果が得られる場合、費用以上の価値を生み出す可能性があります。
一方で、運用が定着しない場合は効果が出にくいため、導入後の活用体制も含めて検討する必要があります。
まとめ｜コンサルティング業務に最適なCRMツールは「業務設計まで含めて」選ぶことが重要
コンサルティング業務では、顧客情報に加えて案件進捗や提案履歴、ナレッジなど多様な情報を扱うため、これらを一元管理し活用できるCRMツールの重要性が高まっています。情報が分散している状態では、提案の質や営業効率にばらつきが生じやすく、組織としての成果を最大化することが難しくなります。
CRMツールを導入することで、営業プロセスの可視化や情報共有の効率化が進み、提案精度の向上や受注率の改善につながります。また、顧客データを活用したアップセル・クロスセルの強化により、LTVの最大化も期待できます。
一方で、ツールの機能だけで選定すると、現場に定着せず十分な効果を得られないケースもあります。自社の営業プロセスや案件管理の流れを整理したうえで、それに適したCRMを選ぶことが重要です。CRM導入をきっかけに業務全体を見直し、継続的に成果を生み出せる体制を構築していきましょう。
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