製造業向け営業支援システム9選｜SFAの選び方・導入事例も解説

長期案件の進捗を追跡し、拠点間で営業情報を共有したい製造会社向け

強み
・顧客情報や商談履歴、案件の進捗を一元管理できる
・ダッシュボードやレポートで営業活動や案件状況を可視化できる
・AI議事録や受注予測など営業活動を支援する機能を搭載

GENIEE SFA/CRMは、株式会社ジーニーが提供する営業支援・顧客管理システムです。顧客管理や商談管理、活動履歴、タスク管理などに対応し、案件の進捗や提案内容、次回アクションをまとめて管理できます。ダッシュボードやレポートによるデータの可視化に加え、プランによってはAI議事録や受注予測なども利用可能です。

製造業での導入実績も豊富です。設備メーカーでは、打ち合わせから発注・納入まで2～3年かかる案件について、契約予定日や納入予定日、受注確度を登録して継続的に管理。別の製造会社では、全国に広がる営業拠点間で情報をリアルタイムに共有する用途にも活用されています。長期案件を継続的に追跡し、拠点や担当者をまたいで営業情報を共有したい企業の有力な候補です。   

営業情報を一元化し、案件の進捗や活動状況を可視化したい製造会社向け

強み
・顧客・案件・営業活動の情報を一元管理できる
・複数の営業プロセス管理や取引先の階層管理に対応
・レポートやダッシュボードで営業状況を分析・共有できる  

Mazrica Salesは、株式会社マツリカが提供するSFA/CRMです。顧客・案件・行動管理をはじめ、メール・スケジューラ連携、レポーティング・分析、モバイルアプリなどの機能を搭載。複数の営業プロセスや取引先の階層も管理できるため、製品や商流によって営業の進め方が異なる製造業でも活用しやすいでしょう。

製造業での導入実績もあり、食品メーカーでは、レポート機能を活用して全国で同じKPIを同じ形式で把握できるようになった事例があります。営業担当者や拠点ごとに分散しがちな活動情報をまとめ、進捗管理や営業分析に活かしたい製造会社に向いています。  

顧客情報からスペックイン活動まで一元管理したい製造会社向け

強み
・顧客の製造品・納入機器・調達キーマンなどをまとめて管理できる
・商談やスペックイン活動、VOC、クレームなど製造業特有の顧客接点を記録できる
・一度の活動報告を顧客情報や案件、予実管理などへ自動反映できる

eセールスマネージャーは、ソフトブレーン株式会社が提供するCRM/SFAです。顧客情報や案件、商談、予実などを一元管理できるほか、製造業向けに製造品・納入機器・調達キーマンの管理、VOC収集、サンプル品提供管理、クレーム管理などにも対応しています。顧客ごとに点在しやすい情報を集約し、営業活動に活かせるのが特徴です。  

活動報告を一度入力すれば、顧客情報や商談、予実管理など複数の情報へ反映される仕組みも搭載。定期受注や個別テーマごとの予実管理にも対応しているため、案件管理の属人化を抑えながら、営業担当者とマネージャー間で状況を共有したい製造会社に向いています。

営業とアフターサービスの情報をつなぎ、商機を可視化したい製造会社向け

強み
・顧客・商談・営業活動を一元管理し、案件やパイプラインを可視化できる
・製造業向けに販売計画や長期プロジェクト、需要予測の管理に対応
・納入機器などのサービス情報を営業データと連携し、次の提案に活用できる

Salesforce Sales Cloudは、顧客・商談・営業活動を一元管理できるCRM/SFAです。製造業向けのAgentforce Manufacturingでは、販売計画や契約実績、長期プロジェクト、需要予測などを管理でき、営業活動から将来の売上見込みまで把握しやすくなります。複数部門に分散した顧客データをまとめられるのが特徴です。

精密機器メーカーではSales Cloudを導入し、Excelによる案件管理や二重入力を解消。営業担当者の事務作業時間を従来の半分以下に削減したほか、Field Serviceで納入機器のシリアルナンバーや稼働年数を一元管理し、買い替え需要を見極めた営業フォローにも活用しています。営業とアフターサービスを連携させ、既存顧客からの商機を広げたい製造会社にも向いています。

自社の営業フローに合わせて顧客・案件管理を構築したい製造会社向け

強み
・顧客管理、案件管理、予実管理、クレーム管理などの営業業務に対応
・AIとノーコードで自社業務に合わせたアプリを作成・改善できる
・営業から購買、生産、品質管理まで幅広い業務データをkintone上で管理できる

kintoneは、サイボウズ株式会社が提供するノーコード・ローコードの業務改善プラットフォームです。プログラミングの専門知識がなくても業務アプリを作成でき、製造業の営業部門では顧客管理、案件管理、予実管理、クレーム管理などに活用できます。自社独自の項目や営業フローに合わせて管理環境を整えられるのが特徴です。

営業だけでなく、受注・出荷管理、発注・納期管理、製造進捗、不具合報告などにも活用できるため、部門をまたいだ情報管理にも対応。登録したデータはグラフで可視化でき、スマートフォンやタブレットからの入力・確認も可能です。営業部門だけでなく、生産や品質管理を含めて自社に合った情報共有の仕組みを構築したい企業に適しています。

試作から量産まで長期化する案件を一元管理したい製造会社向け

強み
・顧客情報や商談、営業活動を一元管理し、案件の進捗を追跡できる
・ノーコード・ローコードで自社の営業プロセスに合わせてカスタマイズできる
・レポートや売上予測、自動通知などを営業管理に活用できる  

Zoho CRMは、ゾーホージャパン株式会社が提供するクラウド型のCRM/SFAです。顧客・商談情報の管理に加え、タスク管理やパイプライン追跡、データ分析などに対応。ノーコード・ローコードで画面や業務フローをカスタマイズできるため、自社独自の営業プロセスに合わせて運用しやすい点が特徴です。

機械メーカーでは、見込み案件から引き合い、設計提案・試作を経て量産に至るプロセスをZoho CRM上で管理した事例があります。国内外の営業拠点で案件情報を共有し、売上予測や活動履歴の確認にも活用。試作から量産まで営業期間が長く、担当者や拠点をまたいで案件を追跡したい製造会社に向いています。

受注見込みを生産計画にも活かしたい製造会社向け

強み
・顧客管理、商談管理、案件管理などの営業情報を一元化できる
・日報画面で商談内容や翌日の予定、上司からの指示までまとめて把握できる
・AI秘書が蓄積した営業情報をもとに担当者の営業活動を支援する

Sales Force Assistantは、株式会社NIコンサルティングが提供するSFA・CRMです。顧客、商談、案件、クレーム、訪問計画などの情報を一元管理でき、営業日報を起点に社内で情報を共有できます。案件型・ルート型・リピートサイクル型など営業スタイルに応じた製品を展開しているため、自社の販売方法に合わせて導入しやすいのも特徴です。

建設機械メーカーでは、営業情報を活用して受注見込みを予測し、生産に必要な部品の準備につなげた事例があります。商談履歴や案件情報も蓄積できるため、高額商材など商談期間が長く、担当者の引き継ぎが発生しやすい場面でも活用できます。営業情報を共有するだけでなく、生産計画の精度向上にも役立てたい企業に向いています。

属人化した顧客・商談情報を組織で共有したい製造会社向け

強み
・顧客情報から商談・案件・日報まで一元管理できる
・SFA/CRM、名刺管理、グループウェアを一つのサービスで利用できる
・PC、スマートフォン、タブレットから営業情報にアクセスできる

Knowledge Suiteは、ブルーテック株式会社が提供するクラウド型のSFA/CRMです。顧客・案件管理をはじめ、名刺管理、メール配信、スケジュールなどのグループウェア機能を搭載。営業活動に関する情報を一つの環境に集約できるため、担当者ごとに分散している顧客情報や商談履歴を組織で共有できるのが特徴です。

産業機器メーカーでは、顧客情報や過去の利用者情報が共有されず、営業担当者個人の記憶や力量に依存していた状況からの脱却を目的に導入した事例があります。Knowledge Suiteは製造業で複数の導入実績があり、営業情報を蓄積して担当者の異動時にも引き継ぎやすい体制を整え、組織的な顧客・商談管理を進めたい企業に向いています。  

顧客の行動を捉え、適切なタイミングで営業アプローチしたい製造会社向け

強み
・顧客情報や商談、営業タスクを一元管理できる
・案件創出の自動化やパイプライン管理に対応
・Webサイト上の顧客行動を把握し、営業フォローにつなげられる 

HubSpotは、CRMを基盤にマーケティング、営業、カスタマーサービスなどを一つのプラットフォームで連携できるサービスです。Sales Hubでは、案件創出の自動化やパイプライン管理に対応。CRMではコンタクトや商談、タスクの管理、Eメールのトラッキングなども利用でき、顧客との接点から営業活動までまとめて管理できます。

製造業では、顧客のWebサイト上での行動履歴を把握し、製品への関心が高まったタイミングで営業担当者へリアルタイムに通知する仕組みを構築した事例があります。拠点ごとのメール施策と営業担当者のフォローを組み合わせ、商談化の改善にもつなげています。顧客ニーズを捉えながら、デジタルと営業活動を連携させたい製造会社に向いています。