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SFA(営業支援システム)

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freee for Salesforce

freee株式会社

出典:freee for Salesforce https://www.freee.co.jp/cloud-erp/sfa/

上場企業導入実績あり

情報更新者:PRONIアイミツ編集部情報取得元掲載修正依頼

freee for Salesforceとは

freee for Salesforceは、Salesforce上で見積書・請求書の発行から入金管理までを一元化できるクラウドERP連携ソリューションです。Sales Cloudとクラウド会計ソフトfreeeを連携し、商談情報から会計帳票の作成や債権管理をシームレスに行えます。これにより営業とバックオフィスの業務効率化を実現します。会計データと営業データのリアルタイム連携により、見積後のスムーズな請求・債権管理が可能となり、二重入力の手間や伝達ミスを削減します。営業部門と経理部門の情報断絶を解消し、経営の可視化と決算業務の効率化にも貢献します。

freee for Salesforceの特徴・メリット

freee for Salesforceの特徴やメリットをご紹介します。

01

SFAと会計をデータ連携

freee for Salesforce は商談成立と同時に請求・入金フローを freee に自動作成。営業と経理の「ダブル入力あるある」を解消してくれる連携アプリです。

02

見積書も簡単操作発行

Salesforce 上で品目を選んで保存すると PDF 見積が即ダウンロード。freee 会計側の取引マスタとも同期するので、マスタ管理の手間が減るのが嬉しいポイント。

03

レポートでキャッシュ予測

商談金額と支払サイトを掛け合わせ、30日後・60日後の入金見込みをグラフ表示。資金繰りの先読みがダッシュボードでできるので、経営判断がちょっと楽になります。

freee for Salesforceの料金プラン

freee for Salesforceの料金プランをご紹介します。

お問い合わせ

freee for Salesforceの機能・連携(API、CSV等)サービス

機能
機能カバー率
15%
サポート・ヘルプセンター
導入支援・運用支援あり
チャットサポートあり
メールサポートあり
電話サポートあり
提供形態
オンプレミス(パッケージ)
クラウド(SaaS)
スマホ・モバイル対応
スマホアプリ(iOS)対応
モバイルブラウザ(スマホブラウザ)対応
スマホアプリ(Android)対応
セキュリティ対応
ISMS
Pマーク
冗長化
通信の暗号化
IP制限
二要素認証・二段階認証
シングルサインオン
TRUSTe
ISO 9001(品質マネジメント)
ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ)
対応言語
中国語
デンマーク語
オランダ語
英語
フィンランド語
フランス語
ドイツ語
イタリア語
韓国語
ノルウェー語
ポルトガル語
ロシア語
スペイン語
スウェーデン語
タイ語
アラビア語
インドネシア語
ブルガリア語
クロアチア語
チェコ語
ヘブライ語
ヒンディー語
ハンガリー語
ポーランド語
トルコ語
ベトナム語
SFA基本機能
案件管理機能
予実管理機能
日報管理機能
スケジュール管理機能
レポート出力機能
見積書作成機能
チャット機能
タスク管理機能
ワークフロー機能
カレンダーのリマインド機能
グループウェアとの連携機能
ダッシュボードでの管理機能
定型タスクの自動実行機能
特定条件のアラートの通知機能
営業ステータス管理項目の独自設定
おすすめアクションの提示機能
営業活動分析
CRM基本機能
名刺管理機能
顧客管理機能
顧客情報の重複データ除外機能
リードのタグ設定
レポートのカスタマイズ設定
見込み顧客の管理機能
MA基本機能
顧客行動のスコアリング
メール送信機能
メールテンプレートの設定
メールフォーム作成
メール一括送信
SFAオプション機能
企業情報の自動取得機能
連携(API、CSV等)サービス
労務管理システム
人事労務freee

freee for Salesforceの運営会社

サービスを運営するfreee株式会社の概要です。
会社名freee株式会社
本社の国日本
本社所在地東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階
拠点北海道・新潟県・東京都・愛知県・大阪府・福岡県・沖縄県・フィリピン
設立2012年7月
代表名佐々木 大輔
従業員規模1,728名(※2024年6月末時点、連結会社の総数)
事業内容 freee会計、freee人事労務、freee勤怠管理Plusをはじめバックオフィス全体を効率化するクラウドサービスの開発および販売
資本金26,348(百万円) (2024/6現在)