コンサルティング会社におすすめの請求書システム7選｜選び方も解説

案件ごとの見積・請求・収支をまとめて管理したいコンサルティング会社向け

強み
・見積書、請求書、発注書などを案件単位で一元管理できる
・継続案件では1つの案件に複数の請求書を紐づけ、未請求・未払いのアラートにも対応
・案件に発注・原価を紐づけ、案件別の損益や売上見込みを把握できる

boardは、ヴェルク株式会社が提供するクラウド型の見積書・請求書作成、販売管理システムです。見積書や請求書、発注書、納品書などを個別ではなく「案件単位」で管理できるのが特徴。1つの契約に複数の請求書を紐づけられるため、月額のコンサルティング契約など継続的に請求が発生する案件もまとめて管理できます。未請求・未払いのアラートをメールやSlack、Chatworkへ通知する機能も備えています。

案件に発注や原価を紐づければ、案件単位の損益管理にも対応。見積・受注情報をもとに売上見込みも確認できるため、請求書の発行だけでなく、プロジェクトごとの採算や今後の売上を管理したいコンサルティング会社に適したサービスです。重要なデータの暗号化や2段階認証、操作履歴の記録などのセキュリティ対策も実施されています。

請求書の作成から送付・入金管理まで効率化したいコンサルティング会社向け

強み
・見積書や請求書など10種類の書類をクラウド上で作成・管理できる
・請求書を電子送付、取引ポータル、郵送代行など複数の方法で送付可能
・銀行口座と連携し、入金情報の取り込みや入金消込を効率化できる

MakeLeapsは、メイクリープス株式会社が提供するクラウド型の請求管理サービスです。見積書、発注書、納品書、請求書、領収書など10種類の書類作成に対応しており、作成した書類は電子送付や取引ポータル、郵送代行などで取引先へ送付できます。書類の承認機能も備えているため、担当コンサルタントが作成した請求書を上長や経理担当者が確認してから送付するといった運用にも対応できます。

銀行口座との連携により入金情報を自動で取り込み、条件に合う請求書を呼び出して入金消込を行える点も特徴です。複数のクライアントへ継続的に請求書を発行し、発行後の入金確認まで効率化したいコンサルティング会社におすすめです。インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応し、JIIMA認証を取得しています。  

継続的な請求・入金管理を自動化したいコンサルティング会社向け

強み
・請求書の作成・発行・メールや郵送での送付を自動化できる
・定期定額・従量課金・単発など、さまざまな請求パターンに対応
・入金消込から未入金管理・催促まで一連の債権管理を効率化できる

請求管理ロボは、株式会社ROBOT PAYMENTが提供する請求管理・債権管理システムです。取引先と請求内容を登録すると、設定したスケジュールに沿って請求書の作成・発行・送付を自動化できます。1ヵ月、3ヵ月、半年、1年など請求期間を設定できるほか、定期定額・従量課金・単発などの請求にも対応しているため、月額の顧問契約からスポットのコンサルティング案件まで幅広い請求形態を管理しやすい点が特徴です。  

銀行振込だけでなく、口座振替やクレジットカード決済などの入金を管理でき、請求情報と入金データを照合した自動消込にも対応。未入金が発生した場合の管理や催促メールの自動送信も行えるため、請求件数が多く、請求書発行後の入金確認や回収業務まで効率化したいコンサルティング会社に適しています。Salesforceやkintone、会計ソフトとの連携にも対応しています。

見積書から請求書への変換や毎月の請求書作成を効率化したいコンサルティング会社向け

強み
・見積書・納品書・請求書・領収書をクラウド上で作成・管理できる
・毎月発生する請求書の自動作成予約や、CSVによる一括作成に対応
・請求書のメール送信・郵送代行に加え、請求・入金ステータスも管理可能

マネーフォワード クラウド請求書は、株式会社マネーフォワードが提供するクラウド型の請求書作成ソフトです。見積書から納品書・請求書へデータを変換できるため、案件の進行に合わせて帳票を作成し直す手間を抑えられます。請求書の自動作成予約にも対応しており、月額顧問契約など、毎月同じタイミングで請求が発生するコンサルティング案件の管理にも活用できます。

請求書はメール送信や郵送代行に対応し、複数の請求書をまとめて送付することも可能です。請求・入金ステータスの管理や回収消込表の作成に加え、マネーフォワード クラウド会計と連携すれば、請求書作成時の売掛金仕訳なども自動化できます。請求書の作成・送付から会計処理まで一連の業務を効率化したいコンサルティング会社に向くサービスです。  

既存の請求書フォーマットを維持しながら発行・入金管理を効率化したいコンサルティング会社向け

強み
・基幹・販売管理システムから出力したCSVやPDFを利用して請求書を発行できる
・取引先に合わせてメール送信と郵送代行を使い分けられる
・銀行口座と連携し、債権管理や入金消込の自動化に対応

freee請求書は、フリー株式会社が提供するクラウド型の請求書発行システムです。既存の基幹・販売管理システムから出力したCSVやPDFを取り込み、現在の請求書レイアウトを再現して電子化できます。メール送信だけでなく郵送代行にも対応しているため、クライアントごとに異なる請求書の送付方法にも対応しやすいのが特徴です。定期請求や承認ワークフロー、送付・入金ステータス管理などの機能も備えています。※利用できる機能は契約プランによって異なります。

また、銀行口座から入金明細を取得し、請求情報との入金消込を自動化できるほか、会計システムへの仕訳連携にも対応しています。月額の顧問契約や複数のプロジェクトで請求が発生し、請求書の発行・送付から入金確認までの業務負担を減らしたいコンサルティング会社におすすめのサービスです。  

定期請求から入金消込までまとめて自動化したいコンサルティング会社向け

強み
・定期的に発行する請求書を自動生成できる
・メール・郵送・FAX・SMSなど取引先に合わせた方法で一括送付が可能
・オンラインバンクと連携し、入金消込や未入金先への督促を効率化できる

invox発行請求書は、株式会社invoxが提供するクラウド型の請求書発行システムです。請求データを取り込むことで、請求書の作成・発行から送付まで自動化できます。定期的に発行する請求書の自動生成にも対応しているため、月額顧問契約など継続的な請求が発生するコンサルティング会社にも適しています。請求書はメール・郵送・FAX・SMSなどから取引先に合わせて送付でき、見積書や納品書などの作成にも対応しています。

オンラインバンクから入金明細を取り込み、請求データとの照合による入金消込を自動化できる点も特徴です。入金が確認できない取引先には督促メールを送付でき、売上計上・入金消込の仕訳データを会計システムへ連携することも可能。複数のクライアントへの請求書発行から入金確認、会計処理までの負担を減らしたいコンサルティング会社にマッチするサービスです。  

見積書から毎月の請求書発行まで効率化したいコンサルティング会社向け

強み
・見積書・納品書・請求書・領収書をクラウド上で作成・管理できる
・見積書から請求書への変換や、請求書の自動作成・自動メール送信に対応
・売掛残高や回収予定を確認でき、会計ソフトとの仕訳連携も可能

Misocaは、弥生株式会社が提供するクラウド請求書作成ソフトです。見積書・納品書・請求書・領収書をテンプレートから作成でき、見積書から納品書・請求書への変換にも対応しています。請求書の自動作成や自動メール送信機能も備えているため、月額の顧問契約など、同じ取引先へ継続的に請求書を発行するコンサルティング会社の業務効率化に役立ちます。請求書はメール送信のほか、PDF発行・リンク共有・郵送にも対応しています。

取引先別の請求金額や売掛残高、回収予定を確認できるため、請求書を作成した後の回収状況も把握しやすい点が特徴です。また、弥生の会計ソフトをはじめ、freeeやマネーフォワード クラウド会計・確定申告との仕訳連携にも対応。見積作成から請求、売掛金管理、会計処理までの手間を減らしたいコンサルティング会社で活用しやすいサービスです。