Sales Quote Assistant

Sales Quote Assistantは、画面上の「AI秘書」が見積内容を確認し、販売を停止している商品や同時に販売できない商品の選択を知らせます。数量の上限・下限や、組み合わせが必要な商品の設定に反する内容も作成中に確認できます。社内独自の見積ルールを登録すれば、保存後にAIが内容を自動照合するため、承認申請前に誤りを発見しやすくなります。

Sales Quote Assistantでは、仕入先から届いた見積PDFをAIが読み取り、商品名・数量・金額を明細欄へ自動入力できます。複数社から受け取った仕入見積を集約して、1つの見積書にまとめることも可能です。過去の見積書や明細を学習したAIが次に選ぶ商品の候補を提示するほか、内容が近い案件の見積書を類似度順に上位5件まで表示。過去の見積書を流用することで、作成時間の短縮につながります。

Sales Quote Assistantでは、オプションの受注入力機能を利用すると、作成した見積書を受注伝票へ変換できます。明細を含む見積内容がそのまま受注伝票に引き継がれるため、見積後の再入力が不要です。顧客や商品のマスタは基幹システムから取り込めるため、商品情報を二重登録する手間も抑えられます。SFA「Sales Force Assistant」シリーズとの連携にも対応し、見積書の保存後に商談情報を続けて記録できます。