案件名、日時、金額といったデータ入力項目は、ドラッグ＆ドロップ操作によって自由に位置を決められます。テンプレートに付いているグリッド（枠線）に沿って配置すれば上下左右の位置がズレることもなく、使い勝手の良いツールに仕上げることができるでしょう。その一方で、Excel・Word形式のファイルをそのまま取り込む機能も付いているので、長年使い慣れた管理台帳などがある場合はこちらの利用もおすすめです。

商談記録、案件管理、見積り、未入金回収など25種類以上のテンプレートが用意されており、そのなかから必要な機能だけを選んでスモールスタートできます。いずれもPCやスマートフォン上で動作するネイティブアプリ型のため、サーバー、周辺機器などの準備は必要ありません。従業員のリテラシーの問題から多機能・高機能のSFAに抵抗を感じている企業にはぴったりのツールだと思います。

上記2点に加え、導入コストを抑えられるのもメリットの1つです。母体となるグループウェア「desknets NEO」の月額基本料金400円＋月額320円で契約でき、セキュリティオプションを組み合わせる場合を除いて基本的に追加費用はかかりません。加えて最低契約期間も1ヵ月と短く、トライアル的にSFAを導入してみたい企業にも非常に適した製品だと思います。