商談履歴を蓄積することで、顧客がどんなテーマに興味を持ち、どのような意思決定プロセスを辿るかを可視化できます。コンタクトマップやリレーションマップなどの機能で、顧客との関係性を図式化しやすく、個々の案件進捗も一目で把握可能。組織全体で共有することで適切なタイミングでフォローや提案を行いやすくなるでしょう。

進行中の案件だけでなく、見込み度合いや予想売上高などの情報もまとめて見える化するため、社内で抱えているすべての商談がどの段階にあるかを瞬時に把握できます。必要に応じてメンバー間で連携強化し、次の打ち手を協議できる点がメリット。抜け漏れをなくし、リソースの再分配もしやすくなるでしょう。

顧客との接点ごとに必要な行動をリストアップし、誰が何をいつ行ったかを記録できるため、営業プロセスのステップが可視化されます。どのフェーズでトラブルや停滞が発生しているかを把握して、部門全体でプロセス改善に取り組むことで、より結果を出しやすい営業体制が構築できます。