サーバーなどを自社で保有せずにクラウド上で安全にデータを扱えるため、導入までのハードルが低く、セットアップも迅速。ブラウザからアクセスし、ログイン認証やSSL暗号化により、外部からの不正アクセスを防止する堅牢な運用を可能にします。

CRMとSFAをひとつのプラットフォームで管理し、顧客情報と案件進捗を即座にひも付けられます。営業履歴や顧客とのやりとりを一元化して見える化することで、チーム全員が同じ情報を共有し、クロスセルやフォローアップをスムーズに行えます。

メール配信や電話営業といった販促アクションを自動トリガーでタスク化し、忘れがちな見込み客フォローを確実に実行。タイミング良くアプローチする仕組みを組み込めば、案件の取りこぼしを防ぐだけでなく、営業プロセスの最適化にも役立ちます。